Figma kündigt Erhöhung der Preisspanne für den Börsengang an
Nach dem Start der Roadshow von Figma in der letzten Woche geben wir eine erhöhte Preisspanne für unseren geplanten Börsengang bekannt.
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Figma hat die Notierung seiner Stammaktionen der Klasse A an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „FIG“ beantragt. Letzte Woche haben wir die Roadshow für den geplanten Börsengang von Figma gestartet, und heute geben wir eine Erhöhung der Preisspanne für unsere Aktien bekannt.
Figma hat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eine geänderte Registrierungserklärung auf Formular S-1 eingereicht, die sich auf das öffentliche Angebot von Figma-Stammaktien der Klasse A zu einem erhöhten erwarteten Ausgabepreis zwischen 30 $ und 32 $ pro Aktie bezieht.
Das Kleingedruckte:
Das vorgeschlagene Angebot umfasst 12.472.657 Aktien der Klasse A, die von Figma angeboten werden, und 24.464.423 Aktien der Klasse A, die von bestimmten bestehenden Aktionären von Figma angeboten werden. Darüber beabsichtigen bestimmte verkaufende Aktionäre den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 5.540.561 zusätzlichen Aktien der Klasse A einzuräumen, um Mehrzuteilungen zum Erstausgabepreis abzudecken, abzüglich Konsortialabschläge und Provisionen. Figma erhält keine Erlöse aus dem Verkauf der Aktien durch die verkaufenden Aktionäre.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Allen & Company LLC und J.P. Morgan fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das vorgeschlagene Angebot. BofA Securities, Wells Fargo Securities und RBC Capital Markets fungieren als Konsortialführer für das vorgeschlagene Angebot. William Blair und Wolfe | Nomura Alliance fungieren als Co-Manager für das vorgeschlagene Angebot.
Das vorgeschlagene Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Prospekts. Exemplare des vorläufigen Prospekts sind erhältlich bei: Morgan Stanley & Co. LLC, Attn.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2. Etage, New York, New York 10014, oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefonisch unter (866) 471-2526, oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com; Allen & Company LLC, Attn.: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 9th floor, New York, New York 10022, telefonisch unter (212) 339-2220, oder per E-Mail an allenprospectus@allenco.com; oder J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com und postsalemanualrequests@broadridge.com.
Eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen vor Inkrafttreten der Registrierungserklärung weder verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.
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